光伏板块受益政策利好掀涨停潮 组件厂商有望改善利润

本报讯(记者 刘扬) 受美国“豁免”东南亚四国关税消息影响,6月7日光伏板块掀涨停潮。截至收盘,雅博股份,华西能源,天沃科技,海螺新材,鹿山新材,意华股份,拓日新能,金辰股份,江河集团,德力股份,海源复材等多股涨停。

根据美国商务部6月6日最新声明,白宫将宣布两年内不对太阳能进口征收任何新关税,且总统拜登将在本周内用行政命令帮助弥补光伏组件供应缺口,给东南亚四国(泰国,马来西亚,柬埔寨,越南)光伏电池组件进口关税提供24个月的豁免期。同时,美国针对东南亚光伏产能的反规避调查仍将并行,会根据反规避调查结果再决定两年后是否开始征收关税,但期间进口的光伏电池组件产品将不用担心关税追溯问题。

今年3月,美国商务部针对在东南亚四国组装的太阳能电池组件是否规避了美国对来自中国的电池组件下达的双反税令发起调查,尤其是对于硅片等核心附加值环节在中国生产的光伏组件可能面临最高达250%的追溯性关税。5月,美国商务部相继发布反规避备忘录和强制受访名单,其中包含天合光能,阿特斯,晶科能源,隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。

“在高通胀,高本土制造成本,高能源价格等三重主要因素压制下,欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。减关税降低国内通胀,本土高成本无法替代生产,传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛等三大风帆,将助力我国组件龙头厂商扬帆远海,进一步开拓海外高价值市场。”国联证券分析师贺朝晖分析认为。

从行业数据来看,2021年我国组件出口量达98.5GW,其中欧洲,亚太,美洲分别为25%,46%,19%,我国光伏组件海外市占率高达76.9%,其中欧洲,美洲分别相较2020年同比增长5个百分率,4个百分率,发达国家对于绿色能源需求趋于旺盛。

2022年一,二季度,出口形势进一步向好。根据PVInfoLink统计数据,2022年1-3月,我国分别出口了9.6GW,14.0GW,13.6GW共计37.2GW的光伏组件,同比增长112%,其中16.7GW的组件出口欧洲,相比去年同期的6.8GW同比增长145%。

“5月份以来一系列消息,我们判断美国关税政策的影响正在逐步减弱,都在往好的方向发展,也再次说明目前欧美市场难以摆脱中国光伏制造业。这充分利好拥有东南亚产能,并积极在海外规划产能的一体化组件厂商,一旦美国关税政策迎来重大转机,组件厂商会重新调整对美出口策略,积极对美出口。美国组件价格为0.33美元/W-0.55美元/W(2.2元/W-3.7元/W),国内组件目前价格不高于2元/W,东南亚出口组件占美国市场一半以上市场份额,具有东南亚产能的组件厂商有望获得较好的利润。”国融证券分析师张志刚表示道。

值得一提的是,已有上市公司对美国“豁免”东南亚四国关税消息做出回应。拓日新能在互动易平台上表示,若美国两年内对太阳能产品不征收关税的消息属实,将为行业和公司带来重大的市场机遇,有望给公司带来更多的光伏产品订单。今年以来,公司已加大国际市场业务的资源投入,加大传统市场的开发,如美洲和欧洲等地。


编辑:lucas
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